Die Gewobag Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin („Gewobag“) hat erfolgreich ihre erste Anleihe in Höhe von insgesamt 500 Millionen Euro auf dem Kapitalmarkt begeben. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 6 Jahren mit einem Kupon von 0,125 Prozent. Das Interesse der Anleger in die Emission war groß und das Orderbuch 2,8-fach überzeichnet, was die Attraktivität und Nachhaltigkeit des sozialen Geschäftsmodells der Gewobag unterstreicht.
Markus Terboven, Vorstandsmitglied der Gewobag, hebt hervor: „Die sehr erfolgreiche Debüt-Emission der Gewobag zu attraktiven Konditionen ist die Fortführung unserer umsichtigen und breit aufgestellten Finanzierungsstrategie. Das starke Interesse an der Emission zeigt, dass die Anleger an unserem sozialen Geschäftsmodell teilhaben möchten. Mit den Erlösen können wir weiterhin unser Versprechen erfüllen, bezahlbaren Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten in Berlin anzubieten.“
Als ein im sozialen Wohnungsbau tätiges Unternehmen, beabsichtigt die Gewobag einen Betrag in Höhe der Nettoerträge der Anleihe in förderungswürdige soziale Assets zu investieren. Infolgedessen wird die Gewobag auch weiterhin einer der Hauptakteure bei der Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum in Berlin sein.
Die Anleihe wurde unter dem neu aufgelegten Debt Issuance Programme (DIP) der Gewobag ausgegeben, das dem Unternehmen auch in Zukunft einen flexiblen Zugang zu den Fremdkapitalmärkten ermöglichen wird. Moody’s hat die Anleihe mit einem A2-Rating bewertet, ein Beleg für die hohe Kreditqualität der Gewobag. Als Arrangeur des DIP der Gewobag fungierte J.P. Morgan. Capstan Corporate Finance hat die Gewobag im Rahmen der Etablierung der Fazilität umfassend beraten.
Die Gewobag gehört mit über 72.000 Wohnungen und mehr als 120.000 MieterInnen zu den größten Immobilienunternehmen der Hauptstadt und bundesweit. Bis 2026 will das landeseigene Wohnungsbauunternehmen seinen Bestand durch Neubau um rund 10.000 Wohnungen erweitern.
Hier geht’s zum Online Magazin: www.sowohntberlin.de / Mehr Informationen über die Gewobag unter: www.gewobag.de